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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍉，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥😻🍌👿。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧅🩱🥒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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5、上半年，生(sheng)豬交易均(jun)重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)(jin)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點(dian)減(jiǎn)少1.25公(gong)觔(jin)/頭。2025年(nian)1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥(fei)逐(zhu)步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截至5月8日，卓創(chuang)統計(ji)中國(guó)生豬週度交易均重(zhong)126.51公觔(jin)/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地氣(qì)溫(wēn)逐(zhu)漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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