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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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需求方面：5 月(yue)全(quan)国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全国(guo) 300系不锈钢(gang)产量 178 万吨(dun)，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢(gang)产量 47 万吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元(yuan)材料产量 64310 吨，环(huan)比 +4%，同比 +24%。

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