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1、3、策略观点：从供需增速平(ping)衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动(dong)影响，美线运(yun)价向欧线的传导(dao)效(xiao)应打乱(luan)了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑(lv)逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑(cheng)可参考年内(nei)低点1100点(dian)附近——该水(shui)平亦接(jie)近(jin)部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区(qu)间。同理(li)，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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