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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)(lian)，價(jià)差(cha)套利機(jī)(ji)會(huì)(hui)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下(xia)半年股指期貨的 貼水水平收(shou)歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)(ji)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)(di)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼(tie)水加(jia)深壓(yā)力減弱(ruo)；其二(er)，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人(ren)使用股指期貨多單替代股(gu)票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其(qi)三，深度貼水一般不利于中性(xing)筴(cè)畧(lüè)的(de)髮(fa)行；其四，股指期貨(huo)的深度貼水也變(biàn)相(xiang)提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢入(ru)場。在價差波(bo)動劇(jù)烈的環(huán)境中(zhong)，跨期套利(li)機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👗🍎，公开数据显示，截至6月29日🧄🍏，年内公募基金分红总额达1274.59亿元😈👅🍈，较2024年上半年增长超三成🤍🍑🥕🩰。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍌，分红总额占比超七成🍏🍑🍌。但若从分红榜前十名来看🩲👚，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF👚💋🥻💌。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💟🍎，但也需要注意外部环境变化👙💟😠😻🩱、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💖👢。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👙🍎，截至周五（2025.06.27🍄🍇🥥💯👿，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👙👗👗👛🥔。股指期货基差方面🥬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥦🥬🥑🌽，科创板🥭👠、中小盘为ETF净流出主要方向🍏。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有(you)所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改(gai)善。