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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🥔👙🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽🥝🎒👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝💞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩱🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💔🍉🍉、工业金属👚🥕👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠🥔💘🥝，资金脉冲加速🩲👛👝💞、股债息差性价比进一步降低后🍅🥭🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔🍒，结合估值🎒🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱💛，行业层面优选光模块/PCB🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👛👗。

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1、个人认为投资没有形式上的高低🥑🥿👿🤍，只有懂的程度的差异👿。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的😡。（2010-04-28）

2、配置方面，短期金融搭台🥕🥬，成长唱戏👙🍎。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💛🍄🥻🍍，稳定币主题🥿、国防军工是弹性较高的方向🥭💟💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍈💌🥻。高股息资产中期估值重估是趋势💝🎒，待短期市场关注度回落后🍍💓🥿，仍是配置机会。