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多晶硅主要观点：光伏抢装结束💝🍇，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨👚🍓🍈🥬🩰。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🥒💞。

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从中长期角度👡👚，我们建议以周期为轴👅🥝🥬💗，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💔💗🎒、算力基础设施与AI生态的完善👅🥿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💯👗、机器人🩳、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆🎒💗、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔😠💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👄🧡🧡🤬、储能、氢能、核电）👢🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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