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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业(ye)化加速和(he)创新(xin)药产(chan)业发(fa)展，估值快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性😻💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👠💌，使得即将到来的中报业绩期💝🍇，在科技🌽👢、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍄🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛💓👛🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🧡💋，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🍍🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、CPO代表(biao)了光的持续渗(shen)透，光通信(xin)的市场空间将进一步扩(kuo)大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内(nei)互(hu)联(lian)渗透，光通信(xin)的应(ying)用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产(chan)业链(lian)，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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