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全球降(jiang)息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽(jin)管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投(tou)资者风(feng)险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬(tai)升。

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2023 年初，何(he)濤(tāo)(tao)從(cóng)(cong)一週去一次公司到一月(yue)去(qu)一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)(ye)經(jīng)理人怎麼(me)(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感受到權(quán)力(li)流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始(shi)人(ren)已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双硅维持常(chang)态探底，丰水(shui)期后整体运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复(fu)，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产(chan)，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅(gui)期(qi)现价差和集中注销引领(ling)仓单(dan)回流市场，晶硅(gui)高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶硅产能释放(fang)和光伏抢装结(jie)束后余力，阶段空(kong)窗(chuang)期将成为库存缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政(zheng)策调控。

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从被调研股票市值来看🍊🩱😈，市值小于等于100亿、100亿至200亿🥒🍋🩲、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次👘、30次和30次💋💓。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)改善。

2、配置层面💌🍓，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💓、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🎒👠🥻、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👞，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💝🍎💖👿。此外💌💯🌽，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🤍🥭👡🥾。