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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💯，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👙👝😠🤍。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍆💔🍋，同比增长 1.63%💌🥬🤍。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社(she)交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿(na)大宣(xuan)布(bu)将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的(de)“直接且(qie)**裸的攻击”，称(cheng)加(jia)拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令(ling)人震惊的税(shui)收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美(mei)国(guo)将在未(wei)来七天内(nei)告知加(jia)拿大与美国(guo)开展(zhan)贸(mao)易将支付的关税。

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2、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率(lv)的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间(jian)35%分位数。