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米(mi)赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)(pin)道採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤(chi)字的(de)計(jì)劃(huà)可能(neng)會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍓，如期继续暂停降息🥒🍓🥭。从降息指引来看👄💕，美联储仍保持年内两次降息预期🍑🍌。不过相比今年3月💓🧡👿💕🌽，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🩲👙😻；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍆🥥🩳。展望未来😻👿👗，鲍威尔提到💞😠👙，只要经济稳固💟🍈👚💗，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍊💕，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状😻🤍，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💌🤍🧄。

2、2025 年上半(ban)年，A 股呈現(xiàn)結(jié)(jie)構(gòu)化的慢牛行情，私募(mu)量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)(wang)下半年，我們(men)仍然看好(hao)指(zhi)增筴畧全年收益(yi)，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有(you)朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。