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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两(liang)轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和(he)互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数(shu)于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)(pan)活(huo)躍(yuè)，科技自主可控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)國(guó)産(chǎn)(chan)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)幅盤中上探1．39%，現漲1．16%。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💗。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋🥒。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍏🍊🤍；2022年：-26.89%🥬；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👛，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🎒👝💛🍏。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者😻。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤍、预测、图表、指标👛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩲💔🍌🥔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥝🩰🍎，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💖👞💋。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👅🩰💋，基金投资须谨慎🩲。

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