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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🥔，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🥔🍊，主要从事金融诉讼、公司诉讼🤬🍊。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🍌🥕。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师👡🍑。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神🥾🌽，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回(hui)购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固(gu)定数量招标(biao)方式开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买(mai)断式逆回购等中(zhong)短期(qi)流动性管理工具满足(zu)流动性(xing)需求，主(zhu)动呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临(lin)近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩(ji)有(you)望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片(pian)需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或(huo)边(bian)际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务(wu)收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应(ying)，二季(ji)度盈(ying)利(li)或超预期。