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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👄🍒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👘、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍💓🥭、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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受近(jin)期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中(zhong)，標(biāo)普油(you)氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅(fu)居前，跌幅都在4%左(zuo)右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金(jin)主題ETF上(shang)週也小幅迴調。

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具体而(er)言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理(li)湃光(guang)晶技术有(you)限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜(jing)领域，已形成完整(zheng)的AR几何(he)光波导(dao)显示镜片的专有技术和独创工艺(yi)。其依托领先的(de)几何光波导(dao)“二维扩瞳”技术和“分子键合(he)”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片(pian)，面向轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮(liang)、高清画(hua)质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼(yan)镜中。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目(mu)前已(yi)投(tou)产10万级规模的生产线(xian)，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费(fei)市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳(lin)・金在一(yi)份(fen)聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)。”

2、近期🍌，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。