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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕👿。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🥥🍌、光学光电子👘👘、消费电子🍇🍇、运营商、软件等；2）中游制造领域🍓🍇，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车🥿🍉、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域🥿👛🍆💋，如饮料乳品🍆💔🥕💕🥒、农副产品🧄🧡💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥💖🍅；此外贵金属、燃气🍑、电力💟🍇👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥒、部分消费服务和信息技术领域🥭🥻🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾🥝，中游制造领域工程机械销售放缓🍒🩳🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘🥒🥿🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👙💝💞。综合盈利🥿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍🧡👠👞🍒、机械（自动化设备）💋🥬🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👢🎒👘👚、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防(fang)军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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汇(hui)丰发布(bu)研报称，中国宏桥（01378）预(yu)计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于该行预(yu)期。汇丰(feng)维持对中国宏桥“买入”评级，目标价由17.10港元上调至18.50港元。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化(hua)路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升(sheng)级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重(zhong)强化推理与多模(mo)态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山(shan)引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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