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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空👙💌，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🍆🍒。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🩰、愤怒和失望💗🥻🥒。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🥿💛。巴西担任COP30轮值主席🍏，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制🍈、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🥦。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任😈🧅👜🧅，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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