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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👗。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥝🤍，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥭。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥑💔👝🥭🍓。结果上看🌽，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🤬💯，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍍🧅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👞👢👞🌽💕，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍌，但净赎回规模有所收窄👚🥒🍋🍎，结构上以宽基指数ETF赎回为主💛💓。6月ETF净赎回100亿份👡，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💖，行业类ETF小幅净流入43亿元🧅👛，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥝🎒🩱。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新(xin)數(shù)(shu)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有(you)飛馬國際約(yuē)(yue)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛(fei)馬國際總股本比例29.9%。

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综合以上🧅🍇，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅🥻🍄🍒、机械（自动化设备）🍎🥾🩱🍓、医药生物（化学制药）🥾😡、国防军工、有色金属（工业金属💟😡💯、贵金属🩳🥔、小金属）🍎、计算机等。

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1、7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流(liu)入。

2、巨星传奇（06683）发布公(gong)告，于(yu)2025年6月27日，巨星文(wen)创娱乐（公司全(quan)资附属公司）与(yu)普通合伙人星(xing)光天佑有(you)限公(gong)司订立有限合伙协议(yi)，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额(e)800万美(mei)元认购产(chan)业基(ji)金星光新经济产业2号(hao)有限合(he)伙基(ji)金中权益的申请已获产业基金接(jie)纳。集团的出资(zi)额将以其内部资源拨(bo)付。