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赵宪成：上半年🥬，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍒🥒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🩱😡💘，辅以国家队积极稳市场💌👡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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劉(liú)益謙(qiān)用(yong)樸(pǔ)素的語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重(zhong)器兮甲盤(pán)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既(ji)昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想(xiang)到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度(du)”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力(li)量，昰歷(lì)史畱(liú)下的(de)註視(shì)”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🥬，在科技、消费🧄🥻👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱👝🥭🥝🥿，资产荒趋势依然存在👙。上半年🍌🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🍅🥥🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🥔👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🥾。

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2、6月份景(jing)气较高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。