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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🥿👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🧄🤬。在流动性和增量资金方面🍌👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🥥，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面🍒💗🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🩰💗👛👙。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🩱，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥝🍋。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥦，构成牛市的核心区间🥥。近期A股向下力度弱，向上力度强🧅🍒😻，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💞💕👄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内(nei)需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：