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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥦👝🍒，风险溢价随弱美元回摆🍎🍈，难言泡沫化。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要(yao)的是(shi)判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握(wo)。

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