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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧(jiu)换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资(zi)金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印(yin)发《关于金(jin)融支持提振和扩大消(xiao)费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下(xia)简称(cheng)《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐(can)饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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附(fu)近的吴江路(lu)，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走(zou)，茂名(ming)北路在周末开启(qi)限时步行街，人们在路上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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当地时间6月28日(ri)，原本被传在以(yi)色列13日(ri)首波空袭中丧生的(de)伊朗最高领袖政(zheng)治、军事及核事务高级顾问(wen)阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自(zi)己在(zai)废墟中被埋3小时生还(hai)的经历。他说，他清楚以(yi)方(fang)此次(ci)暗(an)杀的动机，但目前无法公开。

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今年以来私募基金规(gui)模(mo)扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证(zheng)券投资基金管理(li)规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩(kuo)大(da)3267亿元。年内(nei)累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市(shi)场受关税影响调整(zheng)背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)(gai)率(lv)走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。