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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依(yi)旧(jiu)处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率(lv)催化；同(tong)时，运用交易指标(biao)适度轮(lun)动、规避过热风险。

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供应端，原料来看🥥😈，印尼雨季延续使得矿山出货受限👅💔，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善💘💞，市场成交价格转弱。成材来看🥥🍆，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🍉🍓🤬🥿🍅，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍏🍓💗🥔。

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上游低开工状态难以长期维持💋，利润的修复也将驱动厂家复产👞，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🩳、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速💗🍅💟🧅👢，估值存在修复空间🍈👝💕🥔；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🧡💛，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🥭👜🥕🧅，行业产能长期过剩背景下🥦🍒💞👘🤍、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💟😈🍒🤍，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限💕🤍🥔。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市(shi)场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合年(nian)增长率(lv)为21.4%。在智(zhi)能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗(shen)透率有(you)望进一步提升。预期全球(qiu)智能座舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

活动说明：精产国品一二三产区99

1、本周IF当月合约上涨2.34%💞🧡🩲🩳，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%💕，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍏🩳🍋；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🥑🍎；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、在集聚区建设推进会上，闵行(xing)区、临港(gang)集(ji)团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建(jian)协议。支持脑机接口集聚区(qu)建设的专项政策发布，上海(hai)市(shi)脑机接口临床试验与转化重点实(shi)验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新联(lian)合体启动建设，全国颠(dian)覆性技术(shu)创新大赛脑机接口锦标赛正式(shi)开赛，司南(nan)脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口(kou)产业联盟长(zhang)三角产业创新中心(xin)和首批企业入驻集聚(ju)区，脑机接口未来产业(ye)基金矩阵发布。