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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入(ru)积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为看(kan)多信号。股(gu)指期货基(ji)差(cha)方面，本周(zhou)各大(da)股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻，引发A股估值重估😡🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑🍌🥕，总需求增速结束三年低迷和下行🥭💔👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕👢💝。而2018年以来💞👄💌🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍👡🍊。据估算🌽🍄🥒🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗💋🍈🍏🌽。此外🥑🩱，本轮增量资金的正反馈机制🍌🍊，不仅会对市场走势产生显著影响💝👘，也会对市场风格的演变起到关键作用💝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向