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另(ling)外，美国5月PCE价格指数环(huan)比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了(le) 2.3%。据道琼(qiong)斯调(diao)查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为(wei) 0.1%和(he) 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除(chu)食品和能(neng)源后(hou)的核心PCE价格指数环(huan)比上涨了0.2%，同比(bi)上涨7.7%——略高于预期(qi)，但仍与通胀温和的情况相(xiang)符。 虽(sui)然2025 年迄今为止，通胀一(yi)直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费(fei)者，通胀将在接下来的几个月(yue)里加剧。扣除通胀因素后，个人消(xiao)费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕(rao)特朗普(pu)**经(jing)济政策的不确定性加剧，正在对经(jing)济增长前景造成越来越大的负(fu)面影响。

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大摩分析师们指出，尽管不确定性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们认为🍉💞，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值💯💌。

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相比2014年底和2019年初🍇🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛💘👢，但如果美联储在7月意外降息💓🧡🍍，并且中国央行同步宽松👢🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡🍅。从板块轮动来看👞🧡🍉🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑。近期🧡👡，YU7大热🧅🥿、欧洲延缓停售油车🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😈👿🍌💞👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑🌽，有望接力创新药和新消费的行情💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、從(cóng)估(gu)值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來(lai)9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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