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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🍒💖💋🥕、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛👗、夏珩三人管理不善😡🥻。何小鹏过于民主、只关心技术👡🍄🧄，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🍉，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率(lv)为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股(gu)科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🧄💋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🤍🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🥒👢💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏👠🤬🥝🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇👝👢🥑💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛😠👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬💖。结合中观景气🤍🧄👙、盈利能力💞、筹码分布💋🍄😈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻、国防军工、有色金属（工业金属👙👞、贵金属、小金属）👄、计算机等。赛道选择层面🍇👛😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌👄🍋、非银金融、国防军工👅、创新药🥻🤍。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目(mu)前(qian)利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、开源证券的上市规划由来已久👢💕。早在公司2018年从新三板摘牌后🍇💌，就被传出要冲刺A股IPO👞💟。公开资料显示🍊💓💯，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、6💓、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👙💓🥿👚、库存高企、内需力度减弱🍒、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💛、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态👿👄🍈💯，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥑👢🍓，市场面临的不确定性更高🥾🥝💟😻。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🤍。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。