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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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繳(jiǎo)費(fèi)(fei)增(zeng)加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退(tui)休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自(zi)動爲(wèi)新員(yuán)工(gong)註冊(cè)(ce)退休計(ji)劃，且沒(méi)(mei)有等(deng)待期。目前(qian)，超過(guò) 60% 的計(ji)劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做(zuo)灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專(zhuan)門(mén)用于目標(biāo)日期退(tui)休基(ji)金（員工(gong)可以選(xuǎn)擇(zé)退(tui)齣(chū)）。

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市场最为关注的是本周四(si)将(jiang)公(gong)布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计(ji)，美国(guo)6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析(xi)认为，美联储很(hen)可能是希望看到就业增长放缓和失业率上(shang)升等更加明确的经济(ji)疲软信号后(hou)才会降息。预计这份非农数据将推高美(mei)联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前(qian)的数(shu)据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单(dan)指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给(gei)美国制造业进出口带来的持续影响。

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