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我们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的(de)流向十分集中且(qie)与那时的主题轮(lun)动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要(yao)流入非(fei)银与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南(nan)向资金占其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费又成为(wei)了南向资金关(guan)注的焦(jiao)点，期(qi)间流入规(gui)模分(fen)别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也(ye)表示，国际原子(zi)能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀(huai)抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特(te)徴。每一次(ci)風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)(shi)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)(zhao)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的，衕時(shi)流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好也加速改善。

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