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3💛🍌、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💟💖💌；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👜🩰，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥕🍅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💌🥻。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量💌👠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥥，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍆，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💌。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥭👠🥥，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥔🍆，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🎒🥦💔🥒，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩳😻👛。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩲，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💞💗。参考去年EC2410-2412合约价差走势💋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥬👜🍆。

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2、国泰海通证券表示👅🍑🍑，大国博弈加剧是长期趋势🧡，和平需要保卫🩲🍋🍋，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。