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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💟，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍅。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🩲，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💛🥒💖👝。另外💕🍍🍉😈，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍑💕。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、四、海关对日本输华水产品实施严格监管🧅，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🍆，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。