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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🩰🍍；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👗。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👡👘，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🍄🥔👛。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💗🥬🍉🥭。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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截至发稿🥒🎒💕，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板😈👿，权重股中航成飞涨超9%😈🌽🍒。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强👢🧅，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👜🍅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥬💕💖🍌，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍎🧅🥔。

2、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配(pei)置(zhi)视角，聚焦红利及(ji)小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提(ti)升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强(qiang)。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收(shou)益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。