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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💔🧡💝，尽管美联储内部分歧仍较大👢🧅💌，但随着地缘风险降温和油价回落🥑💟，市场已开启降息交易；国内方面💗💔，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中(zhong)觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需改善(shan)，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求(qiu)持續高(gao)景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半(ban)導體中報(bào)(bao)業績有朢(wang)延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持(chi)續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化(hua)加速落地，信(xin)創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預(yu)期。

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6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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1、但是，市场(chang)真正能够(gou)有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场(chang)有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是(shi)基本面的力量(liang)。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市(shi)阶段II完全是杠(gang)杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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