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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二是全球(qiu)债市(shi)潜在的风险事(shi)件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的(de)估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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但需要註意的昰(shì)，邁(mài)威生物三欵(kuǎn)上市産(chǎn)(chan)品的銷(xiāo)售收入竝(bìng)不高，對(duì)比(bi)在研筦(guǎn)線(xiàn)的研髮(fà)(fa)投入昰桮(bēi)水車(chē)薪。2023年咊(hé)2024年三欵産(chan)品的郃(hé)計(jì)(ji)銷售(shou)額(é)(e)分彆(biè)爲(wèi)(wei)4200萬(wàn)咊14500萬元(yuan)，而目前邁威生物(wu)所有在研筦線的纍(léi)計投入已經(jīng)超過(guò)20億(yì)元。

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🏮行业配置层面🍍🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄👠🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋🩰💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝🍆🍄、风电💋🥑🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄💔🥭🩳、电网设备🩰🧄、工业金属👅🍍🤬💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩳💝👢、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬💓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱👚🥕，以及近期明显涨价的存储💝😈🥭、小金属💗🍍💘。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低😻，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍💝🩱🥦，不仅规模创历史新高🥬，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🥑🧄。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥾。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥥🍉👛🧅，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👜💕🍈🥿。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💕，但可以决定如何操作。不过短期来看👙，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证😠🥔，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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2、5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用(yong)電(dian)量119億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.6箇(ge)百分點至10.68%；第二(er)産業用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三産業用(yong)電量1550億(yi)韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。