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此番减持新乳业🌽，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🥦🍌🍍😈，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费(fei)切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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田希蒙：风险方面🍎🧅，需警惕外围摩擦反复😠🍅、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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