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不过，也要承认当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现(xian)为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类(lei)资金预(yu)期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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28日上午🍑🥬🍏🤬，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍒🎒，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍓👜、核科学家💓👠、新闻工作者和妇女儿童等💋🧄🥻，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍇🥦💗、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👝🍍💝。

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1、近期A股科技板块强势反弹👠🍄🍅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅🤬👝🤍🥿。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👙🥥，原油价格显著回落👄🍌🥥，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👠😈👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👄🍒🍆🧡👙，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒👙💖👝，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩱🥬、黄金走弱🍌💘、美债收益率回落💕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥝🍏🥻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融(rong)资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提升。