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综合以上🥻🍄💯，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）🧄🍍、国防军工👜🥦🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿🥝、计算机等。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。