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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍉💋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💘，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💗👅🥿🍆🥾、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👿🧡🍆；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍄。以旧换新政策效果持续显现👛，消费品制造业其他家用电力器具制造🥝🩰👞🥔🍅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、近日😡💋🥻，曾女士在接受大风新闻采访时提到👄，2024年7月30日上午🎒，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👚🤬🤬🥑，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可🍎👘，拒绝签字。”