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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2025年1—6月，公司(si)营业(ye)收入预计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万元，同比增长4.11%。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业(ye)链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖(gai)面(mian)和市场空间(jian)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金👘💛🍓、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💖。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与(yu)一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换(huan)新国(guo)补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定(ding)力。与此(ci)同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理作用(yong)，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得(de)指数(shu)在震荡区间(jian)，而(er)非市场预期的突破和主升。