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3、成本方面：上半(ban)年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增(zeng)产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地(di)区(qu)内部需求增长及库存调(diao)节机制影(ying)响，未来2-3个(ge)月内其原(yuan)油出口增幅可能(neng)滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机(ji)数(shu)量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海(hai)外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四(si)季度的(de)供需平衡(heng)预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示(shi)全球原(yuan)油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的(de)态(tai)势(shi)或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下(xia)，油价中(zhong)枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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7、價(jià)格研判：若(ruo)無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)(he)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气(qi)价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较(jiao)高或(huo)者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。