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然(ran)而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境(jing)已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提(ti)出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以(yi)来(lai)的新低(di)。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、仕佳(jia)光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光(guang)电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、信创含量(liang)近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数(shu)据(ju)产业指(zhi)数，重仓数据中心、云计算、大数据处(chu)理(li)等细分领域，权重股汇聚中(zhong)科曙光、科大(da)讯飞、紫光股份、浪潮(chao)信息、中国长城(cheng)、中国软件等(deng)龙头股，看好科(ke)技自主可控方向的投(tou)资者，或可(ke)重点关注这(zhe)三方面的催化(hua)：