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建银国际表示，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准💘🧅，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）💝🍌👜。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批💞，主要用于肿瘤👗🍒😈🥑🥥、肝病和呼吸系统疾病。创新药可以成为增长的贡献🍇👗👙。另外，授权许可交易将成为稳定的收入来源🤬👄🥥。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态(tai)理解等前沿领域(yu)，深(shen)入探讨(tao) AI 技(ji)术产业(ye)化路径(jing)。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模(mo)态能力，同时(shi)显著降低(di)成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势(shi)。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等(deng)一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数(shu)据处理、安全(quan)防护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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1、过去(qu)今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续(xu)的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强(qiang)化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预(yu)期值得关注。

2、整体看🍊🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥔💘😡、6月随着出口增速的收窄🩱🍇👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👝🥾、库存周期、合同负债增速😡🤬💛🩳、二季度行业中观景气度等维度💯🍇👢🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡🍈😈，半导体🍋💌🥬、光学光电子😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍏💛，业绩有望改善🩲🥝🍌；2）中游制造领域💞💟🥑🥾🩲，部分领域景气度有所回暖💋💟🧄👠，中报盈利或有改善🩰👚🥒💯，如汽车🤬🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒💘🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜💘👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟🍇💗🥕、电力🍅😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🥦。