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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时(shi)空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出(chu)现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶(jie)段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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有记者问：近日🍋，美方官员称💛，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💗，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💌👞，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💖，这是典型的单边霸凌做法👡，严重冲击多边贸易体制🌽💖🍒🎒，严重破坏正常国际贸易秩序💔。对此🥬🥒💘，中方一直坚决反对🥒👝💝。实践证明🍌🍅👝👢，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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这其(qi)中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员(yuan)重新(xin)开启(qi)了 7 月降息的可能(neng)性，但达(da)科认为门(men)槛仍然(ran)很高。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化(hua)、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处(chu)于末位(wei)。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)(jiang)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)(cai)政政筴的力度將直接影響市場的(de)流動(dòng)性(xing)咊企業(yè)的(de)螎(róng)資(zi)環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定(ding)风险。