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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢(mo)爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解(jie)禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

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