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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👄🍑，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🥦🍅💔，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%💗😻；2025年一季度ROE为6.64%👚🍄，2024年度6.7%🌽，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾😻🥑，指数很难突破中枢大幅上涨🩳。另一方面，在配置型资金托底的背景下💌，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥬🍄🧅🍌。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户(hu)的(de)加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资(zi)金。具体体现为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低(di)迷的状态。

2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。