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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、6月美联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外(wai)资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿(yi)元上升至1494亿(yi)元。