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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👡🍍🥔😈，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%👛；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%💛👗👿；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%💖🧡。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🧄💖🩲，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械👅😠💘、造船、风电需求持续增长😻🥑👝，汽车👄、家电🧄💗、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💌。钢材出口仍处于高位🍏👄💌🍇，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段😡💛，下半年出口面临回落压力🧅🍎。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👚，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍈🥻🍊👚。

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对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人，过了6月30日截止日后，依然可以申报获得退税🥒。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等获得利息，因此尽早申报退税获益更多，否则自愿损失这部分退税资金的利息🥿💗🍊。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明(ming)顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞(sheng)。

2、融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市(shi)场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。