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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利(li)多(duo)囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行(xing)，以錦(jǐn)州港玉米(mi)收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末(mo)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米(mi)拍賣(mài)供應市場(chǎng)的(de)利空囙素不(bu)斷增加(jia)，小麥(mài)替(ti)代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市(shi)場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)(biao)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現(xian)貨價格依然保持堅(jiān)挺(ting)，貿(mào)易(yi)商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區深加工企(qi)業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商(shang)價(jia)格(ge)報價(jia)偏(pian)強。深加(jia)工到貨量尚可，各企業(ye)根據(jù)自身情況(kuàng)價(jia)格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格(ge)重心不斷(duan)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料(liao)企業少量(liang)補(bǔ)庫(ku)，港(gang)口報價堅挺，隨産區報價的(de)走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高(gao)價成交仍較爲平(ping)淡(dan)，飼用小麥替代比重較大。

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1、国泰海通证券表示(shi)，2025年中(zhong)国股(gu)市估值逻辑在内不(bu)在外，根本(ben)动力来自(zi)中(zhong)国产业创新的(de)不断涌现与股市贴现率(lv)的系(xi)统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍇，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💯😡👅🥻。5月社零同比大幅增长6.4%🥑🍈🍇，但我们判断未来或难以延续🎒😈，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩳🍈👛。