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回顾(gu)近五年，债券型基(ji)金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的(de)分(fen)红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募(mu)分红总额中的占比分(fen)别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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3、库存：样本企业库(ku)存仍处于(yu)近年来(lai)同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业(ye)库存合计约(yue)4.94万吨，同比(bi)增加(jia)2.08万吨，其中内蒙地(di)区样本企业库存约3.55万吨，同比增加(jia)1.9万吨。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🥔。结合工业企业盈利🥦🍎😻🥻💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗💔🥑🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍、光学光电子🥦👚👚👗🥿、消费电子、运营商、软件等🧅🤍🥒🥑；2）中游制造领域👅🌽👢，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏、自动化设备等💖🥦；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🍓🥭🩰、电力💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🍇😻👿。景气方面🍈👞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯🌽，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍍、小金属）、计算机等。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%😈。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行😈，港口铁矿石库存💟🩳🥥、唐山钢坯库存上行🩳👚👛，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍓👠👙、焦炭期货价格均上行👘🍏🍑🥥，天津港焦炭库存上行🥾🍅，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。