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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👝。截至公告日💛，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👘🥦。本次停工检修对设备🍒😠👡🍇、容器👞👙🥭、管线等进行检验💛💔、检修🍆💋、维护和改造👞🍋，确保装置本质安全🎒👿、生产平稳😠👛。

2、通(tong)俗地(di)说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收(shou)款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占(zhan)上；而(er)不利的财(cai)务特征（高应收款、重资产投入、巨(ju)额有(you)息负债）却是样样俱全。