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去(qu)年924之前，是(shi)国内信用周(zhou)期和市场(chang)情绪(xu)的最低(di)点，自(zi)此之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每(mei)一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有(you)别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推(tui)动非银与地(di)产等顺周期板块(kuai)领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与(yu)创新药，以及最近由流动性与事件驱动的(de)非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。

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*ST金刚公告，公司下属孙公(gong)司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数(shu)据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由金刚数智(zhi)向算力客户提供算力服务(wu)，合同含税总金额399360000.00元，服务期(qi)限5年，按月度支(zhi)付算力服务费用。上述合同属于公司日常(chang)经营性(xing)重大合同，合同的(de)履行将对公司2025年经(jing)营(ying)业绩(ji)产(chan)生(sheng)积极影响(xiang)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍎🍌💝🥬、行业类ETF有望继续活跃💓🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善💞💝，融资资金净流入规模扩大🤍💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩳👿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💓🥝💟💝。

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蓡(shēn)(can)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)(jiao)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)(jue)11週歲(suì)(sui)（含(han)）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡(can)觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀(guan)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资(zi)金入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改(gai)善(shan)：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联(lian)储降息预期，主题(ti)热(re)度升温（稳定币主(zhu)题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风(feng)险偏好。

2、美伊衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度(du)領(lǐng)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八一”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六(liu)連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)！