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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🩳🧄👜，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔👿，无风险利率持续下行🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎🥔。此外🤬🍓🌽，本轮增量资金的正反馈机制🧄💖，不仅会对市场走势产生显著影响💗🍆🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅。这个逻辑之下👜👠🍅🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞，是重要的选股方向

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💟🩱👿💞，反弹逢高空为主。

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人才招聘(pin)背后折射的是区域的产(chan)业布局。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业(ye)，希望在(zai)AI浪潮中不缺席。香(xiang)港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着大型创科基建(jian)陆续落成，香港产业生态(tai)将更(geng)趋多元，对专业创科人才(cai)的(de)需求(qiu)亦日益殷切，数据分析(xi)、人工智能等(deng)方向尤为紧缺(que)。

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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电(dian)路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。