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我们在中期策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、2、上(shang)半年黄金上涨存在三(san)大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美(mei)国经济(ji)滞(zhi)胀预期增强。特朗普极端的关(guan)税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系(xi)受(shou)损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比(bi)例(li)不断下降，特朗普极(ji)端关(guan)税政策预(yu)期下(xia)，全球(qiu)央行加(jia)速(su)储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购金(jin)，市场看涨金价信(xin)心(xin)得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄(e)乌地缘政治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈(tan)判的边际(ji)效用也在下降，而(er)哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令(ling)中(zhong)东地缘局势再次(ci)不稳，市场虽然能(neng)够看到(dao)特朗普对陷入战(zhan)争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降(jiang)，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成潜在(zai)支撑。